越南制造业与建筑业双重驱动紧固件市场快速增长

越南紧固件市场特征

1. 制造业与建筑业双重驱动紧固件市场快速增长

越南紧固件及密封件市场依托其制造业与建筑业的快速增长，已成为东南亚地区潜力的市场之一。2024年越南GDP增速达7.09%，工业与建筑业占比超40%，直接拉动了对紧固件的需求。同时，越南政府通过《2030-2045年建筑业发展战略》等政策，规划了大规模基础设施与住房建设，预计到2030年将新增100万套住房，进一步刺激建筑类紧固件需求。

2. 中国是越南紧固件的进口来源地

2023年越南紧固件进口额达7.3亿美元，位居东南亚第二（仅次于泰国），出口额6.8亿美元，为区域。中国是越南第一大进口来源地，2023年上半年中国对越出口紧固件金额2.31亿美元，同比增长4.3%，主要品类为螺钉、螺栓及螺母。预计到2025年，越南紧固件市场规模将突破15亿美元，年均增长率10%。

3. 汽车、新能源与电子制造驱动高端紧固件需求

越南本土企业技术研发能力较弱，依赖进口中高端产品。但外资企业（如日韩厂商）通过技术转移推动本地生产升级，尤其在汽车、风电和光伏领域。例如，越南可再生能源产业对高强度、耐腐蚀紧固件的需求显著增长，中国企业在风电设备与新能源汽车用紧固件领域具备技术优势。此外，越南电子制造业（如三星、富士康）对精密微型紧固件的需求持续上升。

4. 多元化的需求

l 中低端产品：建筑五金、摩托车配件（越南为全球第五大摩托车市场）依赖量大价廉的标准件，占进口总量的60%以上。

l 高端产品：汽车（比亚迪、本田）、半导体设备及高端机械制造领域需进口高强度螺栓、钛合金紧固件等，主要由日本、德国及中国企业供应。

5. 贸易壁垒与政策环境

越南通过关税政策（如对进口紧固件征收5%-15%关税）和本地化要求（如《投资法》中“优先采购本土产品”条款）保护本土产业。但外资企业可通过在工业区设厂（如龙江工业园）享受所得税“4免9减半”、设备进口免税等优惠。中越“两廊一圈”与“一带一路”战略对接，进一步简化跨境供应链流程，2024年中越贸易额达2052亿美元，其中机电产品占比超40%。

6. 中越企业合作现状

l 投资建厂：如宁波安拓、浙江奥展在平阳省设立生产基地，利用低成本劳动力（月薪约300美元）和关税优势。

l 贸易合作：2023年中国对越紧固件出口占其总进口的49%，重点企业如河北固耐安、邯郸优固通过越南分销商DEBOEL进入本田、雅马哈供应链。

越南主要紧固件经营企业名单

中国企业的破局路径

1. 技术升级与本地化生产

针对越南高端市场需求，中国企业需强化材料研发（如钛合金、复合材料）与表面处理技术（如达克罗涂层），并通过在越南北部（河内）和南部（胡志明市）工业区设厂，规避关税壁垒。例如，比亚迪越南工厂通过本地化生产电池组件紧固件，降低供应链成本。

2. 供应链整合与渠道优化

利用越南作为东盟自贸区成员国的转口优势，建立区域集散中心。例如，浙江天奉在胡志明市设立仓储基地，辐射柬埔寨、泰国市场，缩短交货周期至3天内。同时，与本地分销商（如DEBOEL）合作，打通汽配维修市场渠道。

3. 政策协同与合规经营

关注越南《高新技术区法案》对半导体、新能源产业的税收优惠（如10%所得税率），并参与政府主导的基建项目（如南北高铁）。2024年越南通过《工业4.0战略》，对自动化设备用紧固件采购提供补贴，中国企业可通过技术认证（如ISO/TS 16949）抢占先机。

进军越南紧固件市场的黄金跳板

展会名称：2025第2届越南国际五金机电暨工具、紧固件博览会（HE EXPO 2025）

The 2th Vietnam International Hardware Tools And Electromechanical Fair 2025

时间：2025年11月12-15日  地点：越南河内VNEC国家博览中心

各展示板块

五金工具•五金制品•建筑五金•磨料磨具

泵阀管件•紧固件•丝网•不锈钢

机电产品•机械设备•冶金铸造•金属加工

机床模具•割焊设备•电机风机等

同期展会：

第31届越南国际工业博览会(VIIF 2025)

The 31th Vietnam International Industrial Fair

配套活动计划：

1. 越南工业配套产业共建共融发展论坛

2. 中企出海越南投资发展与资源合作洽谈会

3. 越南VIN集团供应链集群展洽对接活动

4. 五金机电工业品中越供需外贸对接活动

5. 越南工业之光•VNEC之夜文化展演

6. 园区考察&探厂&商圈市场对接参访

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